Η AKTOR πέρασε από σήμερα στην πλέον καθοριστική φάση του νέου στρατηγικού της σχεδίου, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τον μετασχηματισμό του ομίλου σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς και κατασκευαστικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η έκδοση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς προς Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως τις 23 Ιουλίου. Η εταιρεία θα εκδώσει έως 78 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ, ενώ οι νέοι τίτλοι θα συμμετέχουν στη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2026.
Η αύξηση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδίου, καθώς θα ακολουθήσει η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι δύο κινήσεις συνθέτουν το κεφαλαιακό «πακέτο» που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, σε υποδομές, ενέργεια, ακίνητα και νέες δραστηριότητες.
Προσδοκίες για ισχυρή ζήτηση
Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την ανταπόκριση της αγοράς, καθώς προηγήθηκε σειρά παρουσιάσεων σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Παρίσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επαφές αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ενίσχυσαν το ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων που εξετάζουν την τοποθέτησή τους στην εταιρεία.
Μάλιστα, η διοίκηση έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο η τελική άντληση κεφαλαίων να ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασμό, εφόσον η ζήτηση κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για πιθανή διεύρυνση της έκδοσης προς την περιοχή των 750 έως 800 εκατ. ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση και το ομόλογο σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ.
Στόχος η επόμενη ημέρα της AKTOR
Πέρα από την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης, η AKTOR επιδιώκει μέσω της έκδοσης να αναβαθμίσει και το επενδυτικό της προφίλ στις διεθνείς αγορές.
Κεντρικός στόχος αποτελεί η αύξηση του free float, καθώς η μεγαλύτερη διασπορά των μετοχών αναμένεται να διευκολύνει την είσοδο νέων ξένων θεσμικών επενδυτών, να ενισχύσει τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για υψηλότερη αποτίμηση στο μέλλον.
Η εταιρεία θεωρεί ότι η διεύρυνση της μετοχικής της βάσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποστήριξη της διεθνούς επέκτασης που περιλαμβάνει το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο.
Η στήριξη των μεγάλων τραπεζών και των βασικών μετόχων
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή των Goldman Sachs, Bank of America και UBS, οι οποίες έχουν αναλάβει την αναδοχή τόσο της αύξησης κεφαλαίου όσο και της επικείμενης διεθνούς ομολογιακής έκδοσης.
Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν περίπου 350 εκατ. ευρώ στην έκδοση, προσφέροντας σημαντική στήριξη στη διαδικασία και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς.
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση έχει διαμηνύσει ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά μια ενδεχόμενη μείωση των ποσοστών των βασικών μετόχων, εφόσον αυτή συνοδευτεί από την είσοδο νέων διεθνών επενδυτών και μεγαλύτερη διασπορά της μετοχής.
Όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, ακόμη και στην περίπτωση που το ποσοστό της WINEX περιοριστεί από περίπου 39% στην περιοχή του 33%-35%, η στρατηγική επιδίωξη παραμένει η ίδια: η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον όμιλο μέσω της διεύρυνσης της επενδυτικής του βάσης και της υλοποίησης ενός επενδυτικού προγράμματος που αναμένεται να αλλάξει την κλίμακα δραστηριοτήτων της AKTOR τα επόμενα χρόνια.
Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!
