ΔΕΗ: Έκλεισε στο 4,25% το επιτόκιο για το νέο «πράσινο» ομόλογο – Ρεκόρ προσφορών 2,6 δισ. ευρώ από ξένους επενδυτές

Στο 4,25% διαμορφώθηκε τελικά το επιτόκιο για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε €775 εκατομμύρια, με λήξη το 2030.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι προσφορές της ΔΕΗ άγγιξαν τα 2,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη 3,4 φορές, ενώ σχεδόν 60% των προσφορών προήλθαν από ξένους επενδυτές.

Τα έσοδα από την προσφορά θα κατευθυνθούν στην πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας €775 εκατ. και λήξης το 2026, καθώς και στην κάλυψη δαπανών και εξόδων που συνδέονται με τη συναλλαγή.

Επιπλέον, η ΔΕΗ σχεδιάζει να διαθέσει ποσό ισόποσο με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης που έχει θεσπίσει, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία σκοπεύει να εισαγάγει τις ομολογίες στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλο κατάλληλο τόπο εντός της Ε.Ε.. Η διακανονιστική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης όλων των τυπικών διαδικασιών.

Ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών ενεργούν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, ενώ συνδιαχειριστές είναι οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, Credia Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank, Πειραιώς, μαζί με τις Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Η ΔΕΗ παραμένει ο κορυφαίος ενεργειακός όμιλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητα κυρίως σε Ελλάδα και Ρουμανία, εξυπηρετώντας 5,5 εκατομμύρια πελάτες στη χώρα και 3,2 εκατομμύρια στη ρουμανική αγορά. Με ιστορία άνω των 75 ετών, αποτελεί πυλώνα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας και φορέα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, ενώ κατέχει το 51% του ΔΕΔΔΗΕ, του μοναδικού διαχειριστή του ελληνικού δικτύου διανομής.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κεφαλαιοποίηση περίπου €5,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτη της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή.