Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Ρεκόρ προσφορών καταγράφηκε στην έκδοση των δύο ομολογιακών ΑΤ1 της Attica Bank, ύψους 100 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η κάλυψη έχει προσεγγίζει τις 4,5 φορές, δηλαδή οι προσφορές έφτασαν το 1,1 δισ. ευρώ, με το 90% να έχει καλυφθεί από ξένους επενδυτές. Είναι η πρώτη έκδοση από τη συγκεκριμένη τράπεζα.
Το επιτόκιο για το AT1 των 100 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται στο 9,375% και για το Tier II των 150 εκατ. ευρώ στα 7,375%.
Πρόσφατα η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, με αφορμή τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου είχε πει πως θα προχωρήσει σε ομολογιακές εκδόσεις, με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας.
Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ ενώ το βιβλίο τρέχει η Morgan Stanley.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση της Attica Bank, η οποία σηματοδοτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προς την τράπεζα, υπό τη διοίκηση της Ελένης Βρεττού.
