Η Alpha Bank προχωρά σε έκδοση «πράσινου» 6ετούς ομολόγου – Στόχος άντλησης 500 εκατ. ευρώ

Στις διεθνείς αγορές βγήκε σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2025, η Alpha Bank, ανοίγοντας το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ενός νέου «πράσινου» ομολόγου κατηγορίας senior preferred, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα εξαετές ομόλογο, το οποίο δεν θα είναι ανακλητό πριν την πάροδο πέντε ετών. Η έκδοση έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, καθιστώντας την το πρώτο πλήρως “investment grade” ομόλογο της τράπεζας μετά από αρκετά χρόνια.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley και UniCredit, οι οποίοι λειτουργούν ως Joint Lead Managers. Παράλληλα, η Crédit Agricole CIB έχει αναλάβει τον ρόλο του Green Structuring Bank, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του ομολόγου με τα διεθνή πρότυπα «πράσινης» χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση Baa2 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του πιστοληπτικού της προφίλ και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας και στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξής της.